首批北交所主题基金解禁！近一个月反弹超10%
11月23日，首批8只北交所主题基金迎来首次解禁。近一个月来，随着北证50指数的高歌猛进，相关主题基金也持续反弹。北证50指数近一个月上涨超过25%，首批8只北交所两年定开基金在近一个月反弹均超过10%。但拉长时间来看，成立至今，8只基金均处于浮亏的状态。业内人士指出，北交所股票普遍具有较高性价比，投资潜力大。随着我国多层次资本市场体系日臻完善，以“专精特新”为特色的北交所已成为此体系中的重要环节。不过，北交所投资所涉及的风险也较大，建议投资者谨慎评估相关风险，通过价值投资的逻辑去投资北交所的股票，而不是趋势投资。首批主题基金解禁2021年11月23日，易方达基金、汇添富基金、广发基金、南方基金、嘉实基金等8家基金公司旗下北交所两年定开混合基金成立，也是首批成立的北交所主题基金。首批北交所主题基金发售火爆，均在半天内就提前结束了募集。由于北交所市场平均市值较小，首批主题基金设置了5亿元的募集上限，8只基金共募集40亿元。从产品类型来看这8只基金均为两年定开产品，即每隔两年定期开放申购赎回。11月23日，北交所主题基金迎来首次解禁，也有投资者担心解禁后带来的赎回冲击。业内人士认为，解禁后会有一定的赎回，但是这8只基金规模并不大，解禁后的“赎回潮”对北交所市场的冲击应该不会太大。近一个月，随着北证50指数的高歌猛进，相关主题基金也持续反弹。东方财富Choice数据显示，截至11月23日，近一个月北证50指数上涨27.79%。首批8只北交所两年定开基金在近一个月反弹均超过10%，广发北交所精选两年定开和汇添富北交所创新精选两年定开反弹超过20%。数据来源：Choice 制图：魏来谈及北证50指数近期持续上涨的原因，明泽投资基金经理郗朋对《国际金融报》记者分析，美联储降息预期进一步明确，A股流动性有所改善，首先利好小盘成长股，北交所符合小盘、成长的风格。此外，近期关于北交所的系列政策利好叠加，形成了合力，引燃了行情。展望后市，由于北交所流动性有望持续改善，且北交所专精特新含量高，成长性好，有望保持业绩快速增长，关注个股基本面较优的公司。“自10月份以来，在诸多救市政策的刺激下，A股的风险偏好明显提升，市场炒作情绪回暖，而北交所的股票大部分是中小市值个股，适合短线资金的炒作。此外，当前北证50指数整体估值为24倍，这也是资金蜂涌流入的原因之一。”巨泽投资董事长马澄指出。但是，从成立至今的业绩表现来看，8只基金均处于浮亏的状态。东方财富Choice数据显示，截至11月22日，自成立以来，嘉实北交所精选两年定期混合基金净值下跌超过35%，大成北交所两年定开混合基金净值下跌超过25%，跌幅居于前列。相较而言，广发北交所精选两年定开跌幅较小，不到8%。投资潜力大今年以来，北交所改革措施不断。9月1日，证监会发布《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》，也被称为“深改19条”，北交所开启高质量发展新阶段。壁虎资本基金经理陈雯对记者指出，“深改19条”提出“稳妥有序推进北交所上市公司转板”，监管层对于北交所转板态度积极明确。10月，北交所迅速跟进修订关于转板的制度安排，市场对于转板预期显著增强。实践来看，北交所公司转板至科创板或创业板往往会迎来估值的显著提升，而转板收益在北交所阶段就有较好体现，强烈的转板预期吸引了资金对于北交所的关注。与此同时，北交所做市商扩容也进入倒计时，北交所流动性已在持续改善。中证指数有限公司11月17日发布公告称，决定将符合条件的北京证券交易所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。此外，北交所官方宣布，证券代码将采用920开头，并计划在2024年上半年完成统一代码变更工作。止于至善投资总经理何理认为，鉴于北交所过往平均日成交额基本处于10亿至20亿元的区间，这一变化有望显著提升成交额，增强市场流动性，并更好发挥市场价值发现功能。公募基金作为专业机构投资者，也在北交所市场投资中发挥重要作用，积极助力北交所稳定发展与改革创新。11月9日，中基协发布《公募基金行业支持北京证券交易所高质量建设倡议书》，提出积极参与北交所市场投资、着力强化投资研究核心能力建设、不断加大北交所相关产品创新力度等倡议。谈及北交所的投资机会和潜力，何理认为，北交所股票普遍具有较高性价比，投资潜力大。随着我国多层次资本市场体系日臻完善，以“专精特新”为特色的北交所已成为此体系中的重要环节。因此，北交所提供了独特的投资机会，可能集中在各细分行业的“专精特新”小巨人。不过，北交所投资所涉及的风险也较大，包括后续开户活跃度、股票纳入中证指数的具体进度等多重因素。建议投资者谨慎评估相关风险，通过价值投资的逻辑去投资北交所的股票，而不是趋势投资。
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